Relevante informe sobre cómo el gas del fracking, el petróleo barato y el excedente de carbón que no se va a quemar están conduciéndonos a un boom de los plásticos.Puntos destacados del informe
* Los combustibles fósiles -petróleo, gas y carbón- son las materias básicas con las que se crean casi todos los plásticos.
* El gas de esquisto barato en Estados Unidos está alimentando unas grandes inversiones en infraestructuras para fabricar plásticos tanto en EE.UU. como en el resto del mundo, con 164.000 millones de dólares planeados para 264 nuevas instalaciones o proyectos de expansión solamente en EE.UU. Muchos proyectos, incluyendo el más grande, permanecen en fase de planificación o construcción y se enfrentan a una gran oposición pública.
* China también está invirtiendo mucho en infraestructuras para fabricar plásticos, lo que incluye grandes inversiones en costosa tecnología que transforma el carbón en olefinas, con grandes emisiones de carbono.
* El boom del fracking también está impulsando nuevas plantas para fabricar plásticos en Europa, que dependerán mayoritariamente del gas natural estadounidense.
* Una ola reciente de inversión en plásticos en Oriente Medio intensificará aún más la investigación de la industria para buscar nuevos mercados para el plástico y sus esfuerzos para aumentar el consumo de plástico.
* En 2025, se espera que la capacidad de producción de etileno y propileno haya aumentado un 33-36%. En caso de que se cree, este gran crecimiento en la capacidad podría mantener la producción de plásticos durante décadas, saboteando los esfuerzos por reducir el consumo y revertir la crisis de los plásticos.
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(el informe continene numerosas referencias que se encuentran al final del texto y son señaladas con números romanos a lo largo del cuerpo del informe)
El excesivo consumo y producción de plásticos, en especial los plásticos de un solo uso empleados en los empaquetados, están causando una contaminación generalizada del medio ambiente, incluyendo la ubicua contaminación de los óceanos mundiales por culpa del plástico. Este tema afecta a los entornos marinos, las comunidades costeras, las cadenas alimenticias e incluso están dañando a las personas y los entornos de los que dependen.
Cambios recientes en el desarrollo de la producción de gas de esquisto están conllevando una gran inversión en nuevas instalaciones para la exploración y la producción de plásticos que, en el caso de construirse, producirán los materiales fundamentales para crear el resto de plásticos. Esta nueva ola de inversión en EE.UU. se suma a recientes o futuras expansiones en China, Oriente Medio y otras partes de Europa y Asia. Mientras el mundo trabaja para afrontar la creciente crisis de los plásticos en el medio ambiente, los océanos y en los cuerpos humanos, al mismo tiempo debe confrontar el papel de la creciente producción de plásticos en esa crisis. Si se construyen las instalaciones, podrían asegurar un mundo de plásticos incluso más baratos, más ubicuos y más desechables durante las próximas décadas.
De los fósiles a los plásticos
Los combustibles fósiles -petróleo, gas y carbón- son las materias básicas de las que se crean casi todos los plásticos. Debido a que el coste de los combustibles fósiles representa una amplia parte del precio del plástico, las tendencias en los mercados de combustibles fósiles influyen en gran medida en dónde deciden invertir las empresas en nuevas instalaciones de producción y qué instalaciones tratan de construir. Los dos impulsores principales de la inversión actual son el boom del gas natural en Estados Unidos y el carbón infrautilizado en China.
Aunque existen muchos tipos de plásticos, los cinco "plásticos estándar" constituyen alrededor del 85% del consumo de plástico mundial por peso.i Estos cinco plásticos son:
• polietileno (32% de la demanda mundial);
• polipropileno (23%)
• policloruro de vinilo o PVC (16%)
• poliestireno (7%);
• tereftalato de polietileno o PET (7%).ii
El propileno es la materia prima para el polipropileno; el etileno es la materia prima para los otros cuatro.iii
Por tanto, la mayoría de la producción de plástico por peso, y mucho del futuro del sector de los plásticos, puede entenderse fijándose concretamente en las tendencias en la producción del propileno y del etileno.
Etileno y propileno
El etileno es uno de los productos químicos básicos más importantes en el sector de los plásticos.iv El etileno se produce fundamentalmente de líquidos de gas natural (NGL, en sus siglas en inglés), un derivado de la exploración de gas natural, o de la nafta, un producto del refinado del crudo.v
La elección de la materia prima tiene una base geográfica -como el gas natural es difícil de transportar, los NGL se usan principalmente en Norteamérica y Oriente Medio, donde lo hay en abundancia.vi La nafta se emplea mayoritariamente en China y en Europa occidental.vii
El etileno es un producto químico básico cuya competitividad se basa en el coste. Como alrededor de dos tercios del precio del etileno es el aporte energético necesario para su producción, la competitividad relativa de los productores de etileno que utilizan el NGL en vez de la nafta se relaciona con el coste relativo del gas en comparación con el petróleo. A día de hoy, los productores más baratos están en Oriente Medio, seguidos por los de Estados Unidos.viii
Tras el etileno, el componente químico esencial de los plásticos más importante es el propileno.ix Tradicionalmente, el proceso de craqueo tanto para los NGL como para la nafta han producido propileno al mismo tiempo que etileno. Sin embargo, muchas de las instalaciones de producción de etileno, tanto las que están en construcción como las que se usan, solo están diseñadas para procesar etano, el componente principal del NGL. Este proceso no produce apenas propileno, lo que ha provocado una preocupación por la "grieta del propileno" (la producción de propileno en Estados Unidos cayó un 40% entre 2005 y 2012).x Las empresas químicas están construyendo plantas "dedicadas a la produción de propileno" (OPP, en sus siglas en inglés) para fabricar propileno directamente, en vez de como un coproducto de la producción de etileno.xi
También es posible producir etileno y propileno del carbón, aunque no es lo normal fuera de China. En cambio, China está invirtiendo mucho dinero en tecnología que transforma el carbón en olefinas, proceso que podría crecer hasta convertirse en un factor más significativo en los mercados del etileno y del propileno.xii
Estados Unidos
La mayor disponibilidad de gas natural barato en Estados Unidos ha conllevado una caída del coste de producción del etileno, mientras que el etano (el componente principal del NGL) es casi tan barato y abundante. Es difícil sobreestimar el significado del boom del gas natural para la industria de los plásticos. Las industrias de los fósiles y de los plásticos ven el cambio como una "oportunidad que se da una vez cada generación" para los plásticos norteamericanos. xiii El presidente del Consejo estadounidense de la industria química (American Chemistry Council), una organización industrial que representa a grandes empresas petroquímicas y a productores de resina plástica de EE.UU.xiv, ha señalado además que: "Gracias al boom en la producción de gas de esquisto, Estados Unidos es el lugar más atractivo del mundo para invertir en la producción química y de plásticos. Es una ganancia enorme en competitividad".xv
Algunos dentro de la industria tienen menos seguridad en las perspectivas de las inversion para el futuro y cuestionan las perspectivas a largo plazo para grandes nuevas inversiones en mercados cada vez más saturados.xvi Aún así, este desacuerdo dentro de la industria no está aminorando las inversiones en EE.UU.
El "renacimiento de los plásticos en Norteamérica están llevando tanto a un aumento en la capacidad de producción como a una expansión geográfica de las instalaciones de producción. A partir de 2012, la industria petroquímica comenzó a realizar cuantiosas inversiones en la capacidad de producción del etileno en Estados Unidos para aprovecharse de que las materias primas químicas estaban baratas.xvii
Por ejemplo, Chevron Phillips casi ha completado una expansión de 6.000 millones de dolares en Cedar Bayou, Texas.xviii Dow Chemical acaba de terminar la construcción de su propio proyecto de 6.000 millones de dolares en Freeport, Texasxix y Occidental Petroleum ha abierto una planta de craqueo de etano de 1.500 millones de dolares en Ingleside, Texas.xx
Las inversiones no están descendiendo. En abril de 2016, el Consejo estadounidense de la industria química anunció que en 2023 la industria química habría gastado más de 164.000 millones de dolares en 264 nuevas instalaciones o en proyectos de expansión en Estados Unidos.xxi En ese momento, más de la mitad de los proyectos estaban en fase de planificación,xxii con varios proyectos nuevos anunciados desde entonces.xxiii Por ejemplo, en marzo de 2017, Total anunció una empresa conjunta con Borealis y Nova por valor de 1.700 millones de dolares para construir una nueva planta de craqueo de etano en Port Arthur, Texas, así como una nueva planta de polietileno en Bayport, Texas.xxiv
El Consejo estadounidense de la industria química prevé que la inversión continúe en más de 1.000 millones de dolares cada año hasta por lo menos 2024, con un máximo de 9.000 millones en 2019.xxv
Dentro del mayor grupo de proyectos en la región del golfo de EE.UU. hay una empresa conjunta de ExxonMobil y Saudi Basic Industries Corporation (SABIC). El trato se firmó durante el primer viaje al extranjero de la administración Trump, y con Rex Tillerson, anterior Director Ejecutivo de ExxonMobil, en la sala.xxvi Esta iniciativa de 20.000 millones de dolares propone "11 grandes proyectos para producir, refinar gas natural licuado y lubricantes"xxvii, siendo la mitad para la construcción de una planta de craqueo de etano (la mayor del mundo) en Portland, Texas.xxviii Sin embargo, esta propuesta se ha encontrado con una feroz resistencia por parte de la comunidad local.xxix El proyecto todavía está en las primeras fases y su apertura se programa para 2024.xxx
La industria ha propuesto más de veinte proyectos para construir o ampliar plantas de craqueo e instalaciones para producir etileno.xxxi Antes del boom del gas de esquisto, muchas de las plantas de craqueo en Estados Unidos podían procesar tanto nafta como NGL. Varias de esas plantas tuvieron que cerrarse por culpa de la relativa competencia de los productores europeos y asiáticos. Las nuevas instalaciones que se están construyendo, por el contrario, solo suelen ser capaces de procesar etano y no se pueden usar con nafta, propano, metanol y otros productos.
Mientras que la mayoría del etileno estadounidense se produce en el golfo de México, seis nuevas instalaciones de craqueo se han propuesto para Dakota del Norte, Virginia Occidental, Ohio y Pensilvania.xxxii Antes de 2017, solamente tres plantas de craqueo en Estados Unidos se situaban fuera de Texas y Luisiana.xxxiii
Además de las instalaciones en sí, las empresas químicas y de combustibles fósiles invierten en oleoductos para transportar productos químicos. Por ejemplo, un oleoducto de entre 2.000 y 3.000 millones de dolares en Pensilvania ha sido apodado como el "Oleoducto de los plásticos" por parte del amplio movimiento de comunidades y organizaciones que se oponen a él.xxxiv El boom de los plásticos también está suponiendo inversiones en nuevas infraestructuras para la exportación. Solo el puerto de Houston está invirtiendo 700 millones de dolares en expansiones para dar cabida el boom de la exportación de plásticos.xxxv
Europa
Aunque Europa sea una región importante en la producción petroquímica y de plásticos, hace tiempo que no se construyen nuevas instalaciones. El gas barato, primero en Oriente Medio y ahora en Estados Unidos, así como el aumento de la producción de plásticos en China, ha puesto a los productores europeos en una desventaja en términos de costes.
Rompiendo esta tendencia, la empresa química INEOS acaba de anunciar su intención de construir una nueva planta de deshidrogenación de propano (para producir propileno), posiblemente en Amberes, Bélgica, así como la expansión de otros dos complejos.xxxvi La planta propuesta en Amberes produciría hasta 750.000 toneladas métricas de propileno, mientras que las expansiones (en Grangemouth, Escocia, y Rafnes, Noruega) añadirían otras 900.000 toneladas métricas de etileno.xxxvii Como el Presidente de INEOS proclamó: "Estos proyectos representan la primera inversión en la industria química europea desde hace muchos años."xxxviii
Estos proyectos son posibles gracias a que ahora las empresas estadounidenses pueden transportar gas natural liquido a través del Atlántico. Los productores europeos de plásticos, que dependen de la nafta, no pueden competir contra productores que emplean gas barato de Oriente Medio y Estados Unidos. Por contra, INEOS planea utilizar gas de EE.UU. en sus instalaciones,xxxix lo que reducirá en gran medida sus costes de producción. En junio de 2017, los envíos de gas natural licuado estadounidense empezó a llegar a Europa.xl
Asia Oriental
A mediados de la década de los 2000, Asia sobrepasó a Europa como la región que más plástico producía, con la aplastante mayoría de esa producción en China.
China ya es el mayor productor de propilenoxli y está construyendo actualmente decenas de plantas para transformar tanto el gasóleo como el metanol (del carbón) en propileno.xlii Mientras se prevé que la producción de propileno crezca un 2,3% y un 4,2% en EE.UU. y Oriente Medio, respectivamente, durante la próxima década, se espera que China aumente su producción de propileno un impactante 6,9% cada año hasta 2025.xliii
China ya ha incrementado tanto su capacidad como su producción de olefinas, principalmente etileno y propileno, del carbón. Desde 2011 hasta 2015, su capacidad para transformar carbón en olefinas creció cerca del 700%, de 1 millón hasta 7,92 millones de toneladas cada año. xliv Durante el mismo periodo, la producción china de olefina derivada del carbón pasó de 430.000 toneladas hasta 6,48 millones.xlv
La inversión de China en tecnología que transforma el carbón en olefinas es escasa y el resultado de su falta de gas natural y su suministro excesivo de carbón. En 2015, BASF planeaba construir la primera planta para transformar metanol en propileno fuera de China,xlvi pero en 2016 el proyecto se pospuso.xlvii
El desarrollo de esta tecnología es muy importante para el futuro de la producción de etileno y propileno. Además del carbón, este proceso permitiría que se transformase el gas natural (metano) en olefinas, lo que podría ser necesario cuando se reduzca la demanda de combustibles fósiles. Algunos observadores “esperan que China invierta más de 100.000 millones de dólares en tecnología que transforma el carbón en productos químicos durante los próximos cinco años”,xlviii aunque a estas alturas, la producción de olefinas derivadas del carbón es bastante más cara que la producción empleando nafta o NGL.xlix
Como han apuntado analistas del mercado petroquímico de ICIS, la fuerte inversión china en esta tecnología podría ser más causa de la política laboral que de las necesidades de los consumidores:
“Situándose alto en la curva de costes del etileno, hay poco incentivo económico para continuar construyendo estos proyectos CTO de alto coste capital. Sin embargo, los incentivos sociales todavía existen por levantar estas plantas para fomentar el procesamiento del plástico al igual que el empleo en las minas que producen carbón en las regiones más pobres del interior de China.l
Estas inversiones también chocan con los objetivos medioambientales expresados por China y su interés compartido por salvaguardar el clima del planeta, puesto que la producción de olefinas derivadas del carbón produce mucho dióxido de carbono, hecho que no pasa desapercibido para sus competidores en la industria. Olivier Thorel, vicepresidente de empresas de riesgo mundiales en Shell, describió el proceso como "enormes máquinas de CO2 que crean productos químicos como un derivado".li
China también está invirtiendo grandes cantidades en producir de forma tradicional etileno y propileno. En su trayectoria actual, China podría consumir un 90% más de crudo en la producción de productos petroquímicos en 2030 en comparación con 2015.lii En 2020, se espera que la producción "no convencional" alcance el 30% y el 45% de la capacidad de producción de etileno y propileno de China, respectivamente. Incluso bajo este escenario, todavía entre la mitad y dos tercios de la producción de olefina del país derivará del petróleo.liii
La concentración más intensa de capacidad para fabricar plásticos fuera de China está en Singapur, que ha recibido recientemente grandes inversiones desde ExxonMobil, entre otros.liv Además, actualmente hay al menos dos proyectos relacionados con el etileno en marcha en India, dos en Malasia y uno en Corea del Sur.lv
Oriente Medio y Asia Occidental
Entre 2008 y 2016, las mayores expansiones en la capacidad de fabricar olefina se centraron en Oriente Medio. En enero de 2014, la mitad de los nuevos proyectos relacionados con el etileno de todo el mundo se situaban en el golfo Pérsico.lvi Sadara Chemical Company, una empresa conjunta entre Dow Chemical y Saudi Aramco, es un proyecto de 20.000 millones de dolares en Arabia Saudí que tendrá una capacidad de más de 3 millones de toneladas métricas al año.lvii La empresa se fundó en 2011 y todavía se está construyendo.lviii
Este periodo de rápida expansión parece haber terminado, ya que la atención se ha mudado a las materias primas baratas del etano en Estados Unidos e inversiones baratas en China. (En particular, la planta de Portland descrita anteriormente es una empresa conjunta entre Exxon y SABIC.) Business Monitor International apunta que en Oriente Medio, "los días de nuevos proyectos enormes para fabricar olefinas pueden haberse terminado".lix Por el contrario, inversiones en curso en Omán e Irán sugieren que este pronunciamiento puede ser prematuro.lx Aunque las nuevas construcciones se están frenando, SABIC y Aramco anunciaron en octubre de 2016 la construcción acelerada de una planta directa que transforma el petróleo en productos químicos en Arabia Saudílxi y Sinopec anunció en marzo de 2017 su "acuerdo estratégico para estudiar oportunidades para proyectos conjuntos en Arabia Saudí y China“.lxii
Además, como las nuevas construcciones se están ralentizando, esta reciente inversión tan grande en infraestructura para fabricar plásticos proporcionará progresivos incentivos para que Oriente Medio mantenga y aumente su producción de plásticos y busque nuevos mercados.
*Udo Jung et al., Why the Middle East’s Petrochemical Industry Needs to Reinvent Itself, BCG (7 de noviembre de 2016), https://www.bcgperspectives.com/content/articles/process-industries-energy-environment-middle-easts-petrochemical-industry-reinvent-itself/.
Conclusión
El boom del gas de esquisto en Estados Unidos, junto con el crecimiento de la producción en China estimulada en parte por la tecnología para transformar el carbón en olefinas, están conllevando una inversión mundial en nuevas instalaciones para producir etileno y propileno.
En 2025, la capacidad mundial de producción de etileno está previsto que crezca desde 170 millones de toneladas métricas hasta 230 millones de toneladas métricas. La capacidad de producción de propileno podría aumentar desde 120 hasta 160 millones de toneladas métricas.lxiii En total, la capacidad de producción de estas materias básicas fundamentales del plástico está a punto de crecer un 33% o más en menos de una década.lxiv
Muchas plantas nuevas ya se han construido y con ellas, la necesidad de identificar o crear nuevos mercados y un flujo siempre creciente de empaquetados y desechos plásticos. Muchas más permanecen en las fases de planificación y construcción, y pueden ser impugnadas o paradas debido a la oposición pública, el riesgo financiero o las fuerzas cambiantes de los mercados. Si toda esta capacidad de producción se construye, podría asegurar una expansión masiva de producción de plásticos baratos durante décadas.
Esta construcción y producción extra crea un serio riesgo de que las plantas sean menos rentables a lo largo del tiempo. Sin embargo, una vez construidas, estas infraestructuras operarán, asegurando incentivos para que la industria petroquímica produzca un desbordamiento de nuevos plásticos durante las próximas décadas.
Con un consumo y producción de plásticos extendido, llegarán más vertidos y emisiones por parte de las plantas químicas, más plástico obstruyendo las costas y matando la vida marina, y más micropartículas de plástico (y los contaminantes que pueden absorber)lxv encontrando su camino hasta las cadenas alimentarias y el agua del grifo. Lo que es igual de importante, perpetuará una economía basada en los combustibles fósiles que apuntale tanto la crisis climática como la crisis de los plásticos, a la vez que impactará en las comunidades de primera línea y al público en general en cada etapa de su ciclo de vida tóxico.
Referencias:
i Véase PlasticsEurope, The Plastic Industry 3 https://committee.iso.org/files/live/sites/tc61/files/The%20Plastic%20Industry%20Berlin%20Aug%202016%20-%20Copy.pdf (última visita 11 de julio de 2017).
iiVéase ídem
iiiVéase What is a Cracker and Why Should I Care?, American Fuel and Petrochemicals Manufacturers, http://education.afpm.org/petrochemicals/what-is-a-cracker-and-why-should-i-care/ (última visita 11 de julio de 2017).
ivVéase Erin Voegele, Feeding the Chemical Market, Ethanol Producer (5 de marzo de 2012), http://www.ethanolproducer.com/articles/8617/feeding-the-chemical-market.
vVéase Mark Eramo, Global Ethylene Market Outlook: Low Cost Feedstocks Fuel The Next Wave Of Investments In North America and China 16 (2013), disponible en http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/11/110877/05_Global_Ethylene_Market_Outlook_Eramo.pdf.
vi Véase Mitsubishi Chemical Techno-Research, Global Supply and Demand of Petrochemical Products relied on LPG as Feedstock (7 de marzo de 2017), disponible en http://www.lpgc.or.jp/corporate/information/program5_Japan2.pdf
[en adelante, Presentación Mitsubishi].
vii Véase ídem, pág 9
viii Véase ídem, pág 2
ix Véase Voegele, supra nota 4.
x Véase Jan H. Schut, How Shale Gas is Changing propylene, Plastics Engineering (20 de febrero de 2013), https://plasticsengineeringblog.com/2013/02/20/how-shale-gas-is-changing-propylene/.
xi Véase ídem
xii Véase Gerald Ondrey, Methanol-to-Olefins Plant Starts Up in China, Chemical Engineering (22 de febrero de 2017), http://www.chemengonline.com/methanol-to-olefins-plant-starts-up-in-china.
xiii Véase Food and Water Watch, How Fracking Supports the Plastic Industry 2 (2017), disponible en https://www.foodandwaterwatch.org/sites/default/files/ib_1702_fracking-plastic-web.pdf.
xiv Véase en general American Chemistry Council, https://www.americanchemistry.com/ (última visita 15 de septiembre de 2017).
xv Véase comunicado de prensa, American Chemistry Council, U.S. Chemical Investment Linked to Shale Gas Reaches $100 Billion (20de febrero de 2014), disponible en https://www.americanchemistry.com/Media/PressReleasesTranscripts/ACC-news-releases/US-Chemical-Investment-Linked-to-Shale-Gas-Reaches-100-Billion.html.
xvi Véase Ed Crooks, Chemical Industry Split about Case for More US Plants, Financial Times (22 de mayo de 2017), https://www.ft.com/content/28649ac0-2f23-11e7-9555-23ef563ecf9a.
xvii Véase Food and Water Watch, supra nota 13, pág. 1.
xviii Véase Jordan Blum, Chevron Phillips’ $6 Billion Expansion Nears Completion, Fuel Fix (7 de octubre de 2016), http://fuelfix.com/blog/2016/10/07/chevron-phillips-6-billion-expansion-nears-completion/.
xix Véase comunicado de prensa, Dow Chemical Company, Dow Completes Construction of ELITE™
Enhanced Polyethylene Production Unit in Freeport, Texas (6 de junio de 2017), http://www.dow.com/en-us/news/press-releases/dow-completes-construction-of-elite-enhanced-polyethylene-production-unit-in-freeport-texas.
xx Véase Jordan Blum, Occidental’s Massive Petrochemical Plant Comes Online in Texas, Fuel Fix (2 de marzo de 2017), http://fuelfix.com/blog/2017/03/02/occidentals-massive-petrochemical-plant-comes-online-in-texas/.
xxi Véase American Chemistry Council, Shale Gas and New U.S. Chemical Industry Investment: $164 Billion and Counting 1 (abril de. 2016), disponible en https://www.slideshare.net/MarcellusDN/acc-shale-gas-and-new-us-chemical-industry-investment-164-billion-and-counting.
xxii Véase ídem, pág 3
xxiii Véase, por ejemplo, Al Greenwood, DuPont Joins New US Cracker Expansion Wave, ICIS (21 de junio de 2017,
18.56), https://www.icis.com/resources/news/2017/06/21/10117759/dupont-joins-new-us-cracker-expansion-wave/.
xxiv Véase comunicado de prensa, Total, USA: $1.7 Billion Investment to Expand Total’s Petrochemicals Activities in Texas (27 de marzo de 2017), http://www.total.com/en/media/news/press-releases/usa-17-billion-investment-expand-totals-petrochemicals-activities-texas.
xxv Véase American Chemistry Council, The Rising Competitive Advantage of U.S. Plastics (2015), disponible en https://plastics.americanchemistry.com/Education-Resources/Publications/The-Rising-Competitive-Advantage-of-US-Plastics.pdf
xxvi Véase Steve Horn, Tillerson Present as Exxon Signed Major Deal with Saudi Arabia During Trump Visit, DeSmog Blog (30 de mayo de 2017, 16.58), https://www.desmogblog.com/2017/05/30/rex-tillerson-exxon-saudi-arabia-trump-visit-deal.
xxvii Véase John Siciliano, Exxon and Others Sign Over $50 Billion in Saudi Deals on Sidelines of Trump’s Trip, Washington Examiner (20 de mayo de 2017, 12.31), http://www.washingtonexaminer.com/exxon-and-others-sign-over-50-billion-in-saudi-deals-on-sidelines-of-trumps-trip/article/2623711.
xxviii Véase Associated Press, Exxon Mobil Plans Multi-Billion Dollar Plant Near Texas Gulf, U.S. News (17 de abril de 2017, 18.07), https://www.usnews.com/news/best-states/texas/articles/2017-04-19/exxon-mobil-plans-10b-petrochemical-plant-near-texas-coast.
xxix Véase Jordan Blum, $10 Billion Exxon-Saudi Project Concerns Texas Communities, Houston Chronicle (31 de enero de 2017, 10.51), http://www.houstonchronicle.com/business/energy/article/10-billion-Exxon-Saudi-project-concerns-Texas-10892912.php.
xxx Véase Associated Press, supra nota 28
xxxi Véase Food and Water Watch, supra nota 13, pág. 3.
xxxii Véase ídem
xxxiii Véase ídem
xxxiv Véase Leslie Krowchenko, Pennsylvania Study Sees $2-3 Billion-Dollar Boost From Sunoco Pipeline, Del. Cnty. Daily Times (2 de abril de 2017, 22.44), http://www.delcotimes.com/article/DC/20170402/NEWS/170409947; y FOOD AND WATER WATCH, The Trans-Atlantic Plastics Pipeline (mayo de 2017) disponible en https://www.foodandwaterwatch.org/ insight/trans-atlantic-plastics-pipeline-how-pennsylvanias-fracking-boom-crosses-atlantic.
xxxv Véase Jordan Blum, Houston Prepares for its Plastics and Chemicals Export Boom, Houston Chronicle (25 de agosto de 2016), http://www.houstonchronicle.com/ business/energy/article/Houston-prepares-for-its-plastics-and-chemicals-9185520.php.
xxxvi Véase Jonathan Lopez, INEOS Plans PDH Plant, Cracker Expansions in Europe, ICIS (12 de junio de 2017), https://www.icis.com/resources/news/2017/06/12/10115066/ineos-plans-pdh-plant-cracker-expansions-in-europe/.
xxxvii Véase comunicado de prensa, INEOS, INEOS Plans Massive European Expansion Programme (12 de junio de 2017), https://www.ineos.com/news/ineos-group/ineos-plans-massive-european-expansion-programme/.
xxxviii Véase ídem
xxxix Véase Andrew Ward, Ineos to Spend €2bn on Expanding Petrochemicals Capacity, Financial Times (12 de junio de 2017), https://www.ft.com/content/66c9b43a-4f62-11e7-a1f2-db19572361bb.
xl Véase ídem
xli Véase Presentación Mitsubishi, supra nota 6, pág. 11.
xlii Véase Jan H. Schut, How Shale Gas Is Changing Propylene, Plastics Engineering (20 de febrero de 2013), https://plasticsengineeringblog.com/2013/02/20/how-shale-gas-is-changing-propylene/.
xliii Véase Presentación Mitsubishi, supra nota 6, pág. 11.
xliv Véase Estimating Carbon Emissions from China’s Coal-to-Chemical Industry During the “13th Five-year Plan” Period, Greenpeace 5 (2017), http://www.greenpeace.org/eastasia/Global/eastasia/publications/reports/climate-energy
/2017/FINAL-%20Estimating%20carbon%20emissions%20frmo%20China%27s%20Coal-to-Chemical%20Industry%20during%20the%2013th%20Five-year%20Plan%20period%20.pdf.
xlv Véase ídem
xlvi Véase Jeffrey S. Plotkin, The Propylene Gap: How Can It Be Filled?, American Chemical Society (14 de septiembre de 2015), https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/cutting-edge-chemistry/the-propylene-gap-how-can-it-be-filled.html.
xlvii Véase Comunicado de prensa, BASF, BASF postpones decision on natural gas-based propylene investment in Freeport, Texas (6 de junio de 2016), disponible en https://www.basf.com/en/company/news-and-media/news-releases/2016/06/p-16-225.html.
xlviii Véase Ondrey, supra nota 12.
xlix Véase Udo Jung et al., Why the Middle East’s Petrochemical Industry Needs to Reinvent
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l Véase Joseph Chang, China Coal-to-Olefins (CTO) Investment to Slow, ICIS (26 de mayo de 2016, 21.38 PM), https://www.icis.com/resources/news/2016/05/26/10002356/commentary-china-coal-to-olefins-cto-investment-to-slow/.
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lii Véase Ann Koh y Alfred Cang, A $24 Billion China Refinery Sees a Great Future in Plastics, Bloomberg (20 de septiembre de 2016, 17.00), https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-20/a-24-billion-china-refinery-bets-on-a-great-future-in-plastics.
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lv Véase PCI Wood Mackenzie, Global 2017 Ethylene Asset Map, disponible en https://www.pciwoodmac.com/global-ethylene-cracker-map/.
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lvii Véase Who We Are, Sadara, http://www.sadara.com/en/about/WhoWeAre (última visita, 15 de septiembre de 2017).
lviii Véase ídem
lix Véase Scott, supra nota 56.
lx Véase PCI Wood Mackenzie, Global 2017 Ethylene Asset Map, disponible en https://www.pciwoodmac.com/global-ethylene-cracker-map/.
lxi Véase Vivian Nereim & Sam Wilkin, Sabic, Saudi Aramco Form Team to Rush Oil-to-Chemicals Project, Bloomberg (19 de octubre de 2016, 6.05), https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-19/sabic-saudi-aramco-form-team-to-rush-oil-to-chemicals-project.
lxii Véase Sabic, Sinopec to Study Establishing Second JV, Plastic News Europe (28 de marzo de 2017), http://www.plasticsnewseurope.com/article/20170328/PNE/170329903/sabic-sinopec-to-study-establishing-second-jv.
lxiii Véase Presentación Mitsubishi, supra nota 6, pág 7.
lxiv Véase ídem
lxv Véase, por ejemplo, Peter Wardrop et al, Chemical Pollutants Sorbed to Ingested Microbeads from Personal Care Products Accumulate in Fish, 50(7) Envtl. Sci. & Tech. 4037 (2016), disponible en http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.5b06280.
Traducción del informe "How Fracked Gas,Cheap Oil, andUnburnable Coalare Driving thePlastics Boom", publicado por CIEL el 21 de septiembre de 2017
